本期宏观漫谈主要围绕中国两会政策预期和国际局势展开讨论。李翔和李丰首先分析了外界对两会政策的猜测,特别是关于财政预算、特别国债和民营经济促进法的预期。李丰重点关注民营经济促进法,认为其具有里程碑式的意义,并将其与中国改革开放的历史进程联系起来。随后,他们讨论了近期中国领导人会见民营企业家的座谈会,分析了其时间点选择和与民营经济促进法的关联性,并指出此次座谈会与 2018 年相比,最大的区别在于出席的决策层级不同。最后,他们还分析了俄乌冲突、中美关系以及全球资本市场变化等国际局势,并对未来发展趋势进行了预测。 例如,李丰提到,中国政府正试图通过大力投入资源,在短期内补全产业链,虽然可能导致产能过剩,但能迅速提升竞争力。
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