《大美丽法案》深度解析及港股银行真正的危机在哪？

本期投资君君播客由小安和君君共同主持，主要讨论了美股和港股的最新变化。针对美股，重点解读了特朗普政府的 “大美丽法案”，分析了该法案对国防预算、医疗福利和可再生能源的影响，以及可能引发的资金再分配和行业结构性变化。君君认为，该法案对美国经济的总量影响尚不明确，但对医疗行业可能产生较深远的降本增效影响，并可能促使美国药企将部分研发环节转移至中国。此外，国防开支的增加可能局部拉动国防工业和相关原材料行业的需求。针对港股，讨论了银行股的回调问题，君君认为这主要是美债替代性资产影响，而非基本面变化，并提示投资者关注美债、黄金和银行股的联动关系，以及财政宽松政策可能带来的竞品风险。